Витрина
Журналов

GMO Trading №116

Комментарии
0

категория журнала | Бизнес

GMO Trading №116

Крупнейшие нефтяники в мире решили сменить компанию, которая проведет IPO

Бренд: GMO Trading

Автор: GMO Trading

Дата издания: 09.09.2019

Morgan Stanley проиграл в борьбе за то, чтобы стать главным консультантом по выходу на биржу самой крупной нефтяной компании в мире - Saudi Aramco. Банк упустил эту возможность из-за неудавшегося сервиса Uber. В свою очередь, американский банк JPMorgan Chase имеет все шансы на эту роль.
В августе сообщалось, что самым крупным международным банкам поступило предложение принять участие в выходе нефтяной компании Saudi Aramco на биржу.
Так, кроме JPMorgan, в процессе IPO (Initial Public Offering - первичное публичное предложение) собираются поучаствовать такие банки, как Goldman Sachs, Citigroup, HSBC. Также - Samba, финансовая группа Саудовской Аравии.
Сейчас же ожидается финальное решение по поводу того, какие именно финансовые учреждения будут помогать компании от Саудовской Аравии выходить на биржу. Его должны принять на этой неделе.
Что касается банка Morgan Stanley, его шансы упали после неудачного IPO компании Uber (а Morgan Stanley возглавил ее). Неудача была в том, что уже в первый день первичного публичного предложения акции упали выше 10%. Конечно, в Саудовской Аравии этот факт не был воспринят в позитивном ключе. Неудачу было воспринято как неправильно оцененный банкирами Morgan Stanley спрос на Uber.
Национальная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco является едва ли не самой крупной нефтяной компанией мира. Она уже готовилась к IPO в 2018 году, но король страны отменил выход. В августе этого года появилась информация, что IPO все-таки может произойти. Разные аналитики по-разному оценивают капитализацию компании — оценки колеблются от $1,5 трлн до $2 трлн.
Что касается места проведения мероприятия, оно еще пока что не выбрано, скорее всего. Однако, известно что из-за юридических рисков биржа Нью-Йорка отказалась от запроса проведения IPO у себя.
Ранее, в апреле, компания выпустила долговые облигации, привлекшие $12 млрд. Таким образом, заказы на облигации составили $100 млрд, что является рекордом для компании. Они даже смогли превысить спрос на облигации от государства ($67 млрд в 2016 году).
Для самой Саудовской Аравии факт выхода государственной компании на биржу является главным элементом в работе трансформирования страны и медленного отхода от нефтяной зависимости.
Если вам интересна дальнейшая судьба нефтяного рынка Саудовской Аравии - подписывайтесь на наш сайт